Abogados de Planificación Patrimonial en Sacramento

No hay dos situaciones personales ni familiares que sean iguales. La estrategia específica de la planificación patrimonial de cualquier persona dependerá por tanto en gran medida de las únicas necesidades y circunstancias de cada situación familiar y en cierto grado dependiendo de las provisiones específicas de la ley. El testamento de la persona y cualquier otro documento de planificación patrimonial (tales como un fideicomiso) debería de ser revisado con detalle buscando no sólo los objetivos tradicionales de la planificación patrimonial de la persona, sino también sus objetivos de administración de bienes inter vivos y patrimoniales y financieros inter vivos. Deben de efectuarse los cambios adecuados a éstos instrumentos. Hable con un abogado de planificación patrimonial en Sacramento de la Oficina de Abogados de Thomas Hogan para conocer sus opciones de planificación patrimonial.

Fideicomisos

Durante años recientes, uno de los métodos más comunes de administrar la propiedad con vista a continuar manteniendo a los sobrevivientes una vez que el propietario (fideicomitente) haya muerto es establecer un fideicomiso. El fideicomitente conserva el control sobre su propiedad mientras siga con vida, pero al momento de la muerte del fideicomitente, la propiedad del fideicomiso se distribuye a los beneficiarios designados sin tener que ser autenticados. Debe de darse consideración por parte de la persona  para la transferencia inmediata de los bienes a los miembros de la familia o a otros en el acto, en fideicomiso, o con un interés retenido y la asignación del ingreso si está permitido, a fin de alcanzar los diversos objetivos individuales y familiares. También debe de darse consideración por parte de la persona a la colocación de bienes en diversas formas legales diseñadas para transferir el interés a miembros de la familia o a otros sólo tras la eventual muerte de la persona a fin de alcanzar los variados objetivos personales y familiares.

Los instrumentos de planificación patrimonial y los bienes del cónyuge, padres y otros miembros de la familia de la persona deben de ser revisados. A pesar de las expectativas, el cónyuge y otros familaires de la persona podrían morir antes que la persona. Sin la planificación adecuada, sus muertes podrían resultar en que los bienes sean transferidos o re-transferidos a la persona no obstante los objetivos personales del individuo sean contrarios. Sin embargo, si el cónyuge o la familia desea hacer dichos bienes disponibles a la persona, entonces deberá considerarse una forma alternativa de transferencia y de propiedad como por ejemplo con el uso de un fideicomiso. Más aún, si la persona ha sido designada como ejecutante o fideicomisario de cualquier instrumento de planificación patrimonial, debería de designarse otra persona en su lugar, si la persona posee una condición mental o física deteriorada que opaque su capacidad de cumplir. Los abogados de planificación patrimonial en Sacramento de la Oficina de Abogados de Thomas Hogan le puede aconsejar sobre los factores que necesita considerar para la planificación patrimonial y sobre la opción correcta de planificación patrimonial.

Testamentos

Aunque dos tercios de todos los norteamericanos mueren sin dejar un testamento, el establecer testamentos es un gran negocio  en el mundo moderno. Actualmente no existe un formato legal en el cual deba ser creado ni procedimiento universal requerido para hacer un testamento pero existen ciertos requerimientos para que un testamento sea válido legalmente. Ciertos asuntos de procedimientos relativos a la legalidad de un testamento usualmente se resuelven fácilmente. Si una persona designa a álguien como ejecutante del patrimonio, dicho ejecutante sirve bajo la jurisdicción de una corte de sucesiones local. Sin embargo, si no el testador no nombra a un ejecutante o si una persona muere intestado (no se encontró un testamento válido), la corte designa a un administrador para manejar la distribución de la propiedad del difunto. Las cortes de sucesión también se involucran en disputas sobre si un testamento es válido o cual de varios testamentos tiene preferencia sobre los demás (usualmente el más reciente). Si no se encuentran herederos legales, el patrimonio pasa como herencia vacante al fisco, o es pasada al estado, en el cual es autenticado. Hable con un abogado de planificación patrimonial en Sacramento para saber cuál estrategia de planificación patrimonial se ajusta mejor a usted.

Autenticación (Sucesión)

La autenticación es el proceso legal por el cual sus bienes pasan hacia sus herederos después de que muere. Las cortes juegan un papel importante en el proceso de autenticación. Su patrimonio debe de pasar por la autenticación incluso si deja tras de sí un testamento válido. Si deja un testamento válido, la corte de sucesiones verificará la autenticidad de su testamento. Antes de que sus bienes sean distribuídos de acuerdo a su testamento, sus deudas e impuestos pendientes serán pagados de su patrimonio. El patrimonio restante será distribuído  entre sus herederos de acuerdo a su testamento. Si muere intestado, es decir, sin un testamento válido, la ley de su estado determinará cómo será distribuído su patrimonio. Existen vías y medios para evadir legalmente una autenticación y asegurarse de que sus bienes pasen hacia sus herederos sin tener que atravesar la autenticación. Comuníquese con la Oficina de Abogados de Thomas Hogan para saber más.

 

 

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