Abogados de Planificación Patrimonial en San Jose

estate planningEntre los requerimientos legales para hacer un testamento están que el testador o legador (la persona que hace el legado) tenga al menos 18 años de edad y esté en su sano juicio, que estén un número suficiente de testigos presentes, y que los documentos sean ejecutados en la forma adecuada. Incluídos en el testamento van el nombre del testador, dirección y edad, seguido de una declaración sobre su capacidad de hacer un testamento (capacidad testamentaria) y la voluntad  de la acción. A continuación se encuentra un listado de la disposición de articulos específicos en el patrimonio y los nombres de los herederos. El testamento también podría incluír la línea de sucesión a seguir o beneficiarios alternativos en caso de que el beneficiario primario muera antes de que el patrimonio sea autenticado. El nombre del ejecutante designado para el testamento también se debería de dar, seguido por la firma fechada del testador y las firmas y direcciones de los testigos. Un testamento puede ser alterado, añadido por medio de un codicilo o destruído por el testador en cualquier momento. Así, un testamento es considerado “ambulatorio” en el entredicho que puede ser alterado o revocado siempre y cuando el testador esté en su sano juicio y su intención sea recovarlo. Si desea hacer un testamento válido, comuníquese con un abogado de planficación patrimonial en San Jose de la Oficina de Abogados de Thomas Hogan para consejería y ayuda.

Testamentos

Una de las disputas más comunes respecto a los legados y testamentos tiene que ver con la pregunta de los herederos legales o beneficiarios. Bajo las provisiones legales de estados que poseen leyes de propiedad mancomunada tales como California, cada cónyuge posee un interés igualitario en ciertas propiedades y por tanto no puede ser desheredado. Al momento de la muerte del testador, el esposo sobreviviente tiene derecho a la mitad de la propiedad mancomunada. Ya sea o no que se le dé trato preferencial al cónyuge sobreviviente, el testador podría legalmente elegir no dejar nada a los hijos sobrevivientes. Tradicionalmente, los herederos naturales de una persona han sido sus parientes de sangre más cercanos, y los hijos adoptados o acogidos podrían no recibir nada al momento de la muerte de sus padres sustitutos. No obstante, en años recientes ha habido una liberalización de los derechos de herencia de los hijos. Por ejemplo, California ha liberalizado sus reglas para permitir a hijos acogidos heredar bajo ciertas circunstancias. Cuando un viudo o una viuda muere sin dejar un testamento, el patrimonio en su totalidad va hacia los hijos o si no lo hubieran, se entrega el patrimonio a los parientes inmediatos. El patrimonio es típicamente distribuído entre los herederos en un patrón de reciprocidad en serie, en el cual la parte mayor del patrimonio va para el hijo adulto que haya prestado el mejor servicio al difunto al paso de los años, la siguiente parte más grande va al hijo adulto que haya prestado el segundo mejor servicio, y así sucesivamente. Usted ha trabajado duro para adquirir bienes. Debería de contar con un testamento válido en su poder para asegurarse de que sus bienes sean distribuídos de acuerdo a sus deseos luego de su muerte. Un abogado de planificación patrimonial en San Jose de la Oficina de Abogados de Thomas Hogan lo puede ayudar a preparar un testamento legalmente válido, que sobrevivirá los retos que enfrente por parientes descontentos que quieran una parte de sus bienes aunque usted no quiera que tengan una parte de sus bienes.

Fideicomisos

Los fideicomisos son un instrumento popular de planificación patrimonial. Están disponibles varias formas de arreglos fideicomisariales para ayudar a cumplir las metas de la planeación patrimonial. Hable con un abogado de planificación patrimonial en San Jose de la Oficina de Abogados de Thomas Hogan para saber como pueden ayudarlo los fideicomisos con la planeación patrimonial. Los fideicomisos revocables pueden ser cambiados en cualquier momento y usualmente la persona que crea el fideicomiso (el fideicomitente) puede actuar tanto como fideicomisario y un beneficiario. Un fideicomiso irrevocable por otro lado no puede ser cambiado ni revocado una vez que se establece. Con éstas dos categorías de fideicomiso, existen algunas variaciones. Los fideicomisos se categorizan de acuerdo a cuándo son creados, quién es dueño y se beneficia de los bienes e ingresos, como se distribuyen el ingreso y los bienes y varios otros factores. Dependiendo de sus circunstancias puede elegir desde un fideicomiso de protección de crédito, fideicomiso de descarga de responsabilidad, fideicomiso de deducción marital, fideicomiso en vida o inter vivos, fideicomiso de seguro de vida, prueba de residencia personal calificada, fideicomiso de remanente caritativo, prueba de ejemplo caritativo y fideicomiso de brinco de generación.

Autenticación (Sucesiones)

Cuando la propiedad de un bien es transferida luego de la muerte del propietario, deben de pagarse cuotas de autenticación. Cuando una persona en vida transfiere un bién, no está sujeta a la autenticación y como tal no se pagarán cuotas de autenticación. Usted puede eludir legalmente la autenticación distribuyendo sus bienes a sus herederos preferidos antes de que muera. Cuando no hay patrimonio que quede al momento de su muerte, no habrá nada que autenticar. La autenticación también puede dar lugar a asuntos fiscales además de disputas entre miembros de la familia. Al contratar los servicios de un abogado experimentado en patrimonio, puede evitar los costos y complicaciones de la autenticación. Comuníquese con la Oficina de Abogados de Thomas Hogan para conocer cómo evitar la autenticación distribuyendo sus bienes mientras esté con vida.

Consulte con Nosotros

La vida está llena de incertidumbres, por lo que es importante siempre planear a futuro. Estamos aquí para ayudarlo a planear su testamento, sus fideicomisos y patrimonio para asegurarse de que el futuro de aquellos que deja tras de sí esté seguro. Hable con un experto en planeación patrimonial de la Oficina de Abogados de Thomas Hogan, llame a nuestra oficina en San Jose al (408) 550-7200 y aproveche de una consulta gratis de 15 minutos.

Oficina de Abogados de Thomas Hogan en San Jose, CA

111 N Market St. #300 San Jose, CA 95113
Teléfono: (408) 550-7200
Horario de Oficina: Lunes a Sábado de 9AM-6PM

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